1

Step 1

Таймер

2

Step 2

Мониторинг

3

Step 3

Интеграция с почтой

4

Step 4

Отчетность

5

Step 5

Дизайн

6

Step 6

Разграничение прав доступа

7

Step 7

Версия на продажу

8

Step 8

Касания

1

Step 1

Таймер

2

Step 2

Мониторинг

3

Step 3

Интеграция с почтой

4

Step 4

Отчетность

5

Step 5

Дизайн

6

Step 6

Разграничение прав доступа

7

Step 7

Версия на продажу

8

Step 8

Касания

19 January 2016
Goal completed 31 October 2021

Goal author

General

Разработать CRM

CRM мне нужна, для

  1. учета контроля рабочего времени (личного и не только)
  2. автоматизации бизнес-процессов (документооборот, отчетности, статистика загруженность)
  3. для касаний клиента (если с кем-то долго не поддерживается связь)
  4. сводные данные по клиенту (работы, контакты, личные данные, время, прибыль, оборот) и возможна детализация
  5. для удобства работы (интеграция с календарем, почтой)

    пока так.. сверх задач не надо. Но надо быстро, удобно и под себя.

 Goal Accomplishment Criteria

выполнение поставленных задач до конца года, а лучше раньше.

 Personal resources

время

 Goal ecological compatibility

делаю чтобы в дальнейшем можно было уехать в отпуск, но иметь возможность контролировать бизнес.

  1. Таймер

    или точнее секундомер. Для учета времени работы над задачей.
    Главный критерий - чтоб продолжал работать даже если закрою страницу случайно.

  2. Мониторинг

    Сделать систему мониторинга задач для клиентов. Регулярно случается приток задач.. после праздников, в начале недели, перед новым годом.. Чтобы клиентам не приходилось запрашивать ход работ - сделать либо гостевой вход... либо просто транслировать к примеру в админку, чтобы значили что уже сделано, что выполняется, что ждет своего часа.

  3. Интеграция с почтой

    Прием и обработка заявок через почту. Наибольшее количество задач приходит через почту.
    Задача - обрабатывать такие заявки и записывать в CRM

  4. Отчетность

    Составлять счета каждый месяц - занятие скучное.. Плюс регулярно делаю опечатки.. Поэтому надо автоматизировать процесс. Клиентам - акты и счета в PDF с подписью и печатью. Мне - счета и акты в word.. чтобы потом распечатать, подписать и положить в папки.

  5. Дизайн

    красивые иконки, приятный дизайн... короче чтоб красиво было.

  6. Разграничение прав доступа

    Сейчас авторизация просто.. но уровни пользователей практически не заданы..

  7. Версия на продажу

    Протестировать, устранить косяки, глюки, уязвимости, закинуть в инет..

  8. Касания

    не знаю как это правильно называется.. С клиентом нужно работать, даже если задач от него не поступает..
    Скидывать ему какие-то полезные бесплатные плюшки.. Напоминать о себе.

    Единственное, что пока придумал - интегрировать в CRM хотя бы примитивную почту.. Чтобы при отправке сообщений фиксировался контакт с клиентом. И дальнейшем с кем более, к примеру месяца, не контактировал - подсвечивать.

    По-хорошему телефоные звонки отмечать, но пока не знаю как.. тут уже разработчик мобильных приложений понадобится.. чтобы пару раз в сутки считывал исходящие-входящие звонки - отправлял на сервер в базу, а дальше сам раскидаю..

  • 1424
  • 19 January 2016, 17:22
Sign up

Signup

Уже зарегистрированы?
Quick sign-up through social networks.
Sign in

Sign in.
Allowed.

Not registered yet?
 
Log in through social networks
Forgot your password?