1

Этап 1

Зарегистрировать аккаунт

Дата завершения: 08 июля

2

Этап 2

Пригласить сотрудников

Дата завершения: 08 июля

3

Этап 3

Подключение телефонии для исходящих звонков

4

Этап 4

Подключение телефонии для входящих звонков

5

Этап 5

Проконтролировать, что все зарегистрировались и начали вести дела в битриксе

Дата завершения: 08 июля

6

Этап 6

Подключить почтовые ящики к каждому аккаунту

Дата завершения: 08 июля

7

Этап 7

Подключение автосоздания лидов при звонках с мобильного

Дата завершения: 08 июля

8

Этап 8

Подключить виджет обратного звонка на сайт

Дата завершения: 08 июля

9

Этап 9

Подключить форму заявки на сайт

Дата завершения: 08 июля

10

Этап 10

Подключить соц.сети и мессенджеры

Дата завершения: 08 июля

11

Этап 11

Регулярный контакт. Автопланирование следующего контакта. Настройка робота

Дата завершения: 08 июля

12

Этап 12

Повторные продажи. Автозадание на повторную продажу менеджеру. Настройка робота

Дата завершения: 08 июля

13

Этап 13

Кросс-продажи. Автозадание на продажу смежного продукта/услуги. Настройка робота

Дата завершения: 08 июля

14

Этап 14

Автоматическое подключение ретаргетинга для соц.сетей по лидам и сделкам в одной из стадий

Дата завершения: 08 июля

15

Этап 15

Настройка 2 отчетов CRM в конструкторе отчетов

Дата завершения: 08 июля

16

Этап 16

Настройка робота контроля лида/сделки (уведомление о просроченной стадии)

Дата завершения: 08 июля

17

Этап 17

Перенос контактов из всех остальных баз (создание общей базы в одном месте)

Дата завершения: 08 июля

18

Этап 18

Оценить результат от внедрения

1

Этап 1

Зарегистрировать аккаунт

Дата завершения: 08 июля

2

Этап 2

Пригласить сотрудников

Дата завершения: 08 июля

3

Этап 3

Подключение телефонии для исходящих звонков

4

Этап 4

Подключение телефонии для входящих звонков

18

Этап 18

Оценить результат от внедрения

5

Этап 5

Проконтролировать, что все зарегистрировались и начали вести дела в битриксе

Дата завершения: 08 июля

6

Этап 6

Подключить почтовые ящики к каждому аккаунту

Дата завершения: 08 июля

7

Этап 7

Подключение автосоздания лидов при звонках с мобильного

Дата завершения: 08 июля

8

Этап 8

Подключить виджет обратного звонка на сайт

Дата завершения: 08 июля

9

Этап 9

Подключить форму заявки на сайт

Дата завершения: 08 июля

10

Этап 10

Подключить соц.сети и мессенджеры

Дата завершения: 08 июля

11

Этап 11

Регулярный контакт. Автопланирование следующего контакта. Настройка робота

Дата завершения: 08 июля

12

Этап 12

Повторные продажи. Автозадание на повторную продажу менеджеру. Настройка робота

Дата завершения: 08 июля

13

Этап 13

Кросс-продажи. Автозадание на продажу смежного продукта/услуги. Настройка робота

Дата завершения: 08 июля

14

Этап 14

Автоматическое подключение ретаргетинга для соц.сетей по лидам и сделкам в одной из стадий

Дата завершения: 08 июля

15

Этап 15

Настройка 2 отчетов CRM в конструкторе отчетов

Дата завершения: 08 июля

16

Этап 16

Настройка робота контроля лида/сделки (уведомление о просроченной стадии)

Дата завершения: 08 июля

17

Этап 17

Перенос контактов из всех остальных баз (создание общей базы в одном месте)

Дата завершения: 08 июля

07 июля 2018 07 августа 2018
Цель завершена 10 февраля 2024
Бизнес и Финансы

Внедрить в свой бизнес CRM Битрикс24

Когда клиентов стало больше, стало сложно отслеживать кому-что поставили и когда, кому еще не поставили. Траты на проекты и задолженности клиентов, свободное наличие, резервы и заказы оборудования, в общем полный бардак. Для товароучета и выставления счетов есть 1С, но там тоже бардак. Сейчас весь самый важный учет ведется в гугл таблице, но это не серьезно и сложно масштабируемо.

Этой целью хочу закрыть не только внедрение CRM, но и налаживание учета в 1С, т.к. все связано. Штат у нас маленький, но задач много и все нужно успевать.

Было уже 3 неудачных попытки внедрить себе Битрикс....но не задалось. Он показался сложным во внедрении и каким-то муторным в работе, сейчас вроде как в нем много чего изменилось. Другие CRM рассматривала, но либо не достаточный функционал, либо не привлекла цена. Потому возвращаюсь к Битриксу. Сторонние специалисты привлекаться не будут, т.к. после успешного внедрения это будет новым направлением в моем бизнесе и нужно изучить досконально самостоятельно.

Примерные этапы внедрения есть, но порядок внедрения будет определяться на ходу.

 Критерий завершения

CRM внедрена, вся история клиентов ведется, заявки учитываются, знаю сколько времени тратим на какого клиента, ничего не теряем, все сотрудники работают в системе, 1С и сайт интегрированы.

 Личные ресурсы

Навыки программирования, опыт внедрения систем 1С, финансовые ресурсы имеются, временные ресурсы практически отсутствуют.

  1. Зарегистрировать аккаунт

    1. Поставить приложение на комп

    2. Поставить приложение на смартфон

  2. Пригласить сотрудников

  3. Подключение телефонии для исходящих звонков

  4. Подключение телефонии для входящих звонков

  5. Проконтролировать, что все зарегистрировались и начали вести дела в битриксе

    1. Все установили приложение себе на десктоп

    2. Все установили приложение себе на телефон

  6. Подключить почтовые ящики к каждому аккаунту

    1. Свой ящик подключить

    2. Ящик менеджера

    3. Ящик Дениса

    4. Ящик Андрея

  7. Подключение автосоздания лидов при звонках с мобильного

  8. Подключить виджет обратного звонка на сайт

  9. Подключить форму заявки на сайт

  10. Подключить соц.сети и мессенджеры

  11. Регулярный контакт. Автопланирование следующего контакта. Настройка робота

  12. Повторные продажи. Автозадание на повторную продажу менеджеру. Настройка робота

  13. Кросс-продажи. Автозадание на продажу смежного продукта/услуги. Настройка робота

  14. Автоматическое подключение ретаргетинга для соц.сетей по лидам и сделкам в одной из стадий

  15. Настройка 2 отчетов CRM в конструкторе отчетов

  16. Настройка робота контроля лида/сделки (уведомление о просроченной стадии)

  17. Перенос контактов из всех остальных баз (создание общей базы в одном месте)

    1. Перенос с 1С

    2. Перенос с мегаплана

    3. Перенос с гуглдоков

    4. Перенос с гуглконтактов

    5. Перенос из других мест

  18. Оценить результат от внедрения

    Зафиксировать было-стало.

  • 1203
  • 07 июля 2018, 04:02
Регистрация

Регистрация

Уже зарегистрированы?
Быстрая регистрация через соцсети
Вход на сайт

Входите.
Открыто.

Еще не зарегистрированы?
 
Войти через соцсети
Забыли пароль?