Внедрить в свой бизнес CRM Битрикс24
Когда клиентов стало больше, стало сложно отслеживать кому-что поставили и когда, кому еще не поставили. Траты на проекты и задолженности клиентов, свободное наличие, резервы и заказы оборудования, в общем полный бардак. Для товароучета и выставления счетов есть 1С, но там тоже бардак. Сейчас весь самый важный учет ведется в гугл таблице, но это не серьезно и сложно масштабируемо.
Этой целью хочу закрыть не только внедрение CRM, но и налаживание учета в 1С, т.к. все связано. Штат у нас маленький, но задач много и все нужно успевать.
Было уже 3 неудачных попытки внедрить себе Битрикс....но не задалось. Он показался сложным во внедрении и каким-то муторным в работе, сейчас вроде как в нем много чего изменилось. Другие CRM рассматривала, но либо не достаточный функционал, либо не привлекла цена. Потому возвращаюсь к Битриксу. Сторонние специалисты привлекаться не будут, т.к. после успешного внедрения это будет новым направлением в моем бизнесе и нужно изучить досконально самостоятельно.
Примерные этапы внедрения есть, но порядок внедрения будет определяться на ходу.
Goal Accomplishment Criteria
CRM внедрена, вся история клиентов ведется, заявки учитываются, знаю сколько времени тратим на какого клиента, ничего не теряем, все сотрудники работают в системе, 1С и сайт интегрированы.
Personal resources
Навыки программирования, опыт внедрения систем 1С, финансовые ресурсы имеются, временные ресурсы практически отсутствуют.
-
Зарегистрировать аккаунт
-
Поставить приложение на комп
-
Поставить приложение на смартфон
-
-
Пригласить сотрудников
-
Подключение телефонии для исходящих звонков
-
Подключение телефонии для входящих звонков
-
Проконтролировать, что все зарегистрировались и начали вести дела в битриксе
-
Все установили приложение себе на десктоп
-
Все установили приложение себе на телефон
-
-
Подключить почтовые ящики к каждому аккаунту
-
Свой ящик подключить
-
Ящик менеджера
-
Ящик Дениса
-
Ящик Андрея
-
-
Подключение автосоздания лидов при звонках с мобильного
-
Подключить виджет обратного звонка на сайт
-
Подключить форму заявки на сайт
-
Подключить соц.сети и мессенджеры
-
Регулярный контакт. Автопланирование следующего контакта. Настройка робота
-
Повторные продажи. Автозадание на повторную продажу менеджеру. Настройка робота
-
Кросс-продажи. Автозадание на продажу смежного продукта/услуги. Настройка робота
-
Автоматическое подключение ретаргетинга для соц.сетей по лидам и сделкам в одной из стадий
-
Настройка 2 отчетов CRM в конструкторе отчетов
-
Настройка робота контроля лида/сделки (уведомление о просроченной стадии)
-
Перенос контактов из всех остальных баз (создание общей базы в одном месте)
-
Перенос с 1С
-
Перенос с мегаплана
-
Перенос с гуглдоков
-
Перенос с гуглконтактов
-
Перенос из других мест
-
-
Оценить результат от внедрения
Зафиксировать было-стало.
Don't miss new posts!
Subscribe for the Goal and follow through to its completion
