Поиск контактов и заполнение одноименной таблицы в amoCRM
За время нашей работы накопилось очень много контактов от различных людей: клиентов, знакомых клиентов, людей, которые просто обращались, но ничего не заказали и тд.
Их много, я даже не могу примерно сказать сколько. Думаю, около 150 человек.
Сейчас в нашей системе записано только 7 человек (можно смеяться =) ).
Необходимо найти всех людей, с которыми мы так или иначе контактировали и занести в систему, чётко по шаблону, с заполнением всех полей (Имя, Телефон, Ниша, email, Фирма и тд)
Goal Accomplishment Criteria
Скриншот заполненной таблицы с общим количеством контактов.
Personal resources
Время и Информация, полученная ранее.
Goal ecological compatibility
Всё должно иметь структуру и счёт. Сейчас список наших прошлых/будущих/нынешних клиентов - это хаос, требующий разбора.
Это надо сделать сейчас, так как потом их количество просто перевалит через критическую отметку и ничего структуризировать не получится.
Начнём "уборку" в собственном бизнесе с этой мелочи.
-
Перенос контактов со своего телефона
В моём телефоне есть немного контактов, с которых есть смысл начать.
Их искать не надо, просто перенести с телефона в систему. -
Перенос с Bitrix24 на amoCRM
Прошлая наша CRM-система - это Битрикс24. У нас с ней не задались отношения, по большей части из-за плохой синхронизации облачного диска. Он дико глючил, не корректно синхронизировал, а чаще, вообще не синхронизировал файл между компьютерами.
И мы перешли на amoCRM, а в качестве облачного хранилища используем MediaFire. Отличное бесплатное решение, а 15ГБ нам за глаза на данном этапе.
-
Перенос с телефона Максима в таблицу amoCRM
Так как у нас с партнёром происходит деление клиентов практически пополам, то часть моих клиентов не фигурирует у Макса и наоборот.
Надо мне взять телефон Макса и перенести все недостающие контакты в систему. (Или предложить ему самому заняться этим увлекательным занятием) -
Поиск контактов на почте, Вконтакте и смс.
Это самый сложный этап данного задания. Надо перерыть фактически полностью корпоративную почту и найти все контакты, когда-либо нам попадающиеся. Затем аккуратно занести, следуя всем правилам и шаблонам.
Don't miss new posts!
Subscribe for the Goal and follow through to its completion
